Come installare e configurare Sugarcrm

tramite: O2O
Difficoltà: media
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Introduzione

Sugarcrm è un programma molto utile facente parte della categoria CRM, ossia quella categoria di software che si propone di gestire le relazioni dei clienti di una azienda, organizzando l’anagrafica di tutti i clienti, i documenti e organizzando tutti i dati affinché sia possibile carpire l’andamento della azienda stessa con i propri clienti. Questo software è totalmente gratuito, distribuito sotto licenza Open Source e ne esistono diverse versioni: la Community, Professional ed Enterprise edition. Questo programma è definito un valido strumento per le aziende data la semplicità nel utilizzo. Scopriamo insieme come installare e configurare Sugarcrm.

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Occorrente

  • Computer
  • Setup SugarCRM
  • Connessione a internet
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Il primo passo da compiere è la scelta della versione di Sugarcrm, il download del file necessario e la decompressione. Le tre versioni disponibili sul web si differenziano l’una dall’altra per la presenza di alcune funzionalità. La scelta ricadrà naturalmente sulla versione che soddisfa a pieno le vostre esigenze, da precisare che la versione Enterprise comprende tutte le funzioni che potete usare nelle altre versioni più qualche aggiunta. Una volta scelta la versione potrete scaricare l’archivio che vi permetterà di installare Sugarcrm direttamente dal sito ufficiale. A download completato non dovrete far altro che decomprimere il file appena scaricato nel percorso che più desiderato. La scelta della cartella di destinazione cambierà in base all’ambiente su cui si lavora. Una volta decompressi i file e configurato PHP nel vostro server dovrete riavviarlo.

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Per avviare l’installazione guidata online dovrete avviare il browser e successivamente digitare nella barra di ricerca una sorta di indirizzo che aprirà un file chiamato install. Php. Premuto invio si avvierà la procedura guidata. Nella prima schermata vi verrà ricordato di controllare i requisiti minimi affinché sia possibile utilizzare il programma e vi sarà data la possibilità di accettare la licenza del programma. Una volta fatto tutto ciò potrete passare allo passo successivo che vi permetterà di personalizzare l’installazione del programma. Inoltre durante l’installazione vi verrà chiesto di selezionare il tipo di database che SugarCRM andrà a creare e configurarlo, dandogli un nome, impostando la posizione del database stesso e un username e una password così da proteggerlo da eventuali accessi indesiderati. Avendo compiuto tutti questi passaggi vi sarà data la possibilità di accedere a SugarCRM.

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Il passo successivo è la configurazione del programma. Vi sarà data la possibilità di personalizzare la lingua con cui utilizzerete SugarCRM. Di base il software avrà la lingua inglese impostata, per poter utilizzare una lingua diversa dovrete scaricare dal web alcuni pacchetti dati e successivamente abilitarli, in questo modo vi sarà possibile utilizzarli. Ad esempio la versione italiana è stata sviluppata dalla comunity di SugarCRM e la si può tranquillamente trovare sul web. Per installarla è necessario entrare nella sezione Admin e cliccare sulla voce Module Loader. Qui vi sarà data la possibilità di poter selezionare il pacchetto scaricato cercandolo all’interno del computer. Invece per abilitare la lingua desiderata dovrete entrare di nuovo nella sezione Admin, selezionare la voce System ed infine cliccare sulla voce Linguaggi. Una volta abilitato il linguaggio desiderato fate il logout dalla piattaforma, al successivo riavvio vedrete la Gui nella lingua desiderata.

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Consigli

Non dimenticare mai:
  • Prendete tutto il tempo che vi serve

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